瑞士再保險(xiǎn)近期發(fā)布的《中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，車(chē)險(xiǎn)作為中國(guó)規(guī)模最大的非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2024年的保費(fèi)超過(guò)9130億元，占非壽險(xiǎn)總保費(fèi)收入的54%以上。車(chē)險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)能力，致力于為消費(fèi)者提供更公平的定價(jià)與更全面的風(fēng)險(xiǎn)保障。車(chē)險(xiǎn)行業(yè)還能夠引導(dǎo)汽車(chē)制造企業(yè)提升車(chē)輛安全與性能標(biāo)準(zhǔn)，甚至成為中國(guó)汽車(chē)品牌開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的重要支撐。

走向高質(zhì)量發(fā)展道路

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為23.8%，同比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近18年來(lái)最低水平；車(chē)險(xiǎn)綜合賠付率為74.1%，同比上升3.1個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)者車(chē)均交納保費(fèi)較2020年車(chē)險(xiǎn)綜改前減少21%。

近十年來(lái)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)進(jìn)行了多輪改革，通過(guò)降低費(fèi)率、減少傭金、擴(kuò)大保障范圍，解決了傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)前期改革和發(fā)展中積累起來(lái)的諸多問(wèn)題，消費(fèi)者權(quán)益得到進(jìn)一步保障，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)質(zhì)量和承保盈利能力持續(xù)提升。中國(guó)人保公布的數(shù)據(jù)也顯示，“報(bào)行合一”的施行有力有效規(guī)范了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，公司上半年車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.2%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率較2020年末下降18.2個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，一些新興風(fēng)險(xiǎn)為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)?！吨袊?guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，自然災(zāi)害導(dǎo)致的車(chē)險(xiǎn)損失發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度均呈上升趨勢(shì)，單次重大自然災(zāi)害事件造成的損失可達(dá)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模的近1%，這對(duì)車(chē)險(xiǎn)的盈利性構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

中國(guó)人保副總裁于澤在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，截至8月13日，公司累計(jì)受大災(zāi)損失凈額41.8億元。其中，損失較大險(xiǎn)種依次為：農(nóng)險(xiǎn)損失凈額19.6億元，車(chē)險(xiǎn)損失凈額13.4億元。中國(guó)人保將保持車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展基本平穩(wěn)，在正常災(zāi)害水平下，綜合成本率確保低于96%。

解決新能源車(chē)投保難

《中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，盡管新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模近年來(lái)快速增長(zhǎng)，但該業(yè)務(wù)目前仍處于承保虧損狀態(tài)。2024年，新能源汽車(chē)保費(fèi)為1409億元，占車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)總額的15.4%；新能源車(chē)險(xiǎn)的平均綜合成本率在100%以上，承保損失57億元。

報(bào)告分析，高綜合成本率主要由高賠付率造成。數(shù)據(jù)顯示，在301款保有量超過(guò)1萬(wàn)輛的新能源乘用車(chē)中，有99款車(chē)型的賠付率超過(guò)100%；在保有量超過(guò)5000輛的55款新能源貨車(chē)中，有38款車(chē)型的賠付率超過(guò)100%。此外，新能源汽車(chē)的車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)成本是燃油車(chē)的2.2倍。

瑞士再保險(xiǎn)表示，新能源車(chē)險(xiǎn)之所以存在高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一方面是由于某些物理特性導(dǎo)致理賠成本高昂，如一體化鑄造技術(shù)廣泛應(yīng)用導(dǎo)致可修復(fù)性偏低；動(dòng)力電池的平均成本約占整車(chē)價(jià)值的一半，且通常安裝在底盤(pán)上，極易損壞。另一方面，新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)在駕駛特性上存在顯著差異，如運(yùn)行噪聲低、加速更快，還可能因動(dòng)能回收導(dǎo)致減速滯后，駕駛員需要一定時(shí)間適應(yīng)，因此新能源汽車(chē)在使用第一年的出險(xiǎn)率往往較高。此外，營(yíng)運(yùn)車(chē)輛按家用車(chē)用途投保的現(xiàn)象，也造成了保費(fèi)與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)配。

今年年初，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出降低維修保養(yǎng)成本、創(chuàng)新優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)供給，并開(kāi)展新能源汽車(chē)安全性經(jīng)濟(jì)性研究，為汽車(chē)企業(yè)完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供建議，推動(dòng)降低出險(xiǎn)率和維修成本。在《意見(jiàn)》發(fā)布的同一天，上海保險(xiǎn)交易所推出了車(chē)險(xiǎn)好投保平臺(tái)。金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，任何新能源車(chē)主在常規(guī)渠道投保遇到困難時(shí)，可選擇通過(guò)此平臺(tái)鏈接保險(xiǎn)公司投保，且保險(xiǎn)公司不得拒保。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將為高賠付風(fēng)險(xiǎn)的新能源汽車(chē)提供線(xiàn)上化的便利投保窗口，有效實(shí)現(xiàn)愿保盡保。統(tǒng)籌行業(yè)力量，引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)公司主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，成為從根本上解決高賠付風(fēng)險(xiǎn)新能源汽車(chē)“投保難”問(wèn)題的重要舉措。

在近期舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)太保副總裁俞斌表示，上半年新能源車(chē)險(xiǎn)總體經(jīng)營(yíng)情況較好，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。其中，家用車(chē)的綜合成本率較為理想，而商用車(chē)綜合成本率超過(guò)100%。從年內(nèi)走勢(shì)判斷，下半年新能源車(chē)險(xiǎn)可能還存在綜合成本率上行的壓力，公司與主機(jī)廠強(qiáng)化了全面合作，助力降低賠付成本。

助力車(chē)企“走出去”

隨著越來(lái)越多中國(guó)車(chē)企的銷(xiāo)售門(mén)店在歐洲街頭開(kāi)張，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)在海外的投保問(wèn)題也受到關(guān)注。受限于零部件供應(yīng)不足、維修成本高等因素，部分海外市場(chǎng)出現(xiàn)了新車(chē)型投保難、保費(fèi)貴的現(xiàn)象，這對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌的國(guó)際化進(jìn)程形成了一定制約。因此，要讓中國(guó)新能源汽車(chē)真正走向世界，配套的保險(xiǎn)服務(wù)也需同步出海。

今年以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)啟了新能源車(chē)險(xiǎn)出海的新征程。中國(guó)人保將新能源車(chē)險(xiǎn)出海項(xiàng)目作為集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一，并制定了“聚焦香港、探索亞洲、規(guī)劃全球”的三步走發(fā)展策略。于澤表示，中國(guó)人保2025年初順利實(shí)現(xiàn)香港新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)首單落地，成為行業(yè)內(nèi)首家在境外開(kāi)展新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企。今年上半年，該項(xiàng)目已承保香港地區(qū)中國(guó)品牌新能源車(chē)輛超千輛，當(dāng)前賠付率約為50%，大幅好于預(yù)期，但由于承保車(chē)輛數(shù)較少，仍需持續(xù)監(jiān)控。

6月份，中國(guó)人保結(jié)合中國(guó)新能源汽車(chē)出口布局，選定泰國(guó)作為境外業(yè)務(wù)第二站，成功實(shí)現(xiàn)泰國(guó)業(yè)務(wù)首單落地，邁出了公司車(chē)險(xiǎn)服務(wù)從境外走向海外的關(guān)鍵一步。中國(guó)人保也成為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)海外落地的險(xiǎn)企。

中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)也攜手三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，與國(guó)內(nèi)多家頭部新能源車(chē)企達(dá)成戰(zhàn)略合作，創(chuàng)新打造“技術(shù)輸出+本土服務(wù)”的全鏈條解決方案，為中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)的整車(chē)出口、本地化生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)提供全方位風(fēng)險(xiǎn)保障，目前已在泰國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了多批次保單的落地。

談到新能源車(chē)險(xiǎn)在境外的落地經(jīng)驗(yàn)，于澤表示，項(xiàng)目順利推動(dòng)的關(guān)鍵在于創(chuàng)新合作模式、輸出經(jīng)營(yíng)能力。首先是輸出定價(jià)能力。中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)作為中國(guó)車(chē)險(xiǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)公司，擁有豐富的新能源車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及承保理賠實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為新能源車(chē)險(xiǎn)合理、準(zhǔn)確定價(jià)提供了穩(wěn)定、可信的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，特別是對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)特征、電池理賠特點(diǎn)等方面有了較為全面、深入的掌握。該項(xiàng)目合作業(yè)務(wù)的定價(jià)策略正是與合作伙伴數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)互動(dòng)的結(jié)果。

其次是輸出管理能力。近年來(lái)，中國(guó)人保在配件價(jià)格管理、定損平臺(tái)建設(shè)、反欺詐防滲漏系統(tǒng)升級(jí)、人工智能應(yīng)用等多方面發(fā)力，理賠管理能力顯著提升，帶動(dòng)理賠成本不斷下降，賠付率持續(xù)優(yōu)于行業(yè)平均水平。隨著海外業(yè)務(wù)拓展和理賠數(shù)據(jù)的不斷積累，中國(guó)人保正穩(wěn)步將國(guó)內(nèi)成熟的理賠管理經(jīng)驗(yàn)輸出到國(guó)（境）外新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，在承保、理賠、風(fēng)控、定損等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，協(xié)助合作伙伴提升業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性與運(yùn)營(yíng)效率，為項(xiàng)目的可持續(xù)健康發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。

最后是構(gòu)建再保合作模式。人保財(cái)險(xiǎn)作為再保分入人，分入當(dāng)?shù)貒?guó)產(chǎn)品牌新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與當(dāng)?shù)睾献骰锇槌袚?dān)相近的業(yè)務(wù)比例，使得雙方目標(biāo)與利益更為一致。這一風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制體現(xiàn)了合作伙伴對(duì)公司定價(jià)與管理能力的高度認(rèn)可，有效推動(dòng)了人保財(cái)險(xiǎn)國(guó)際化乃至人保集團(tuán)國(guó)際化的進(jìn)程。

2025年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)出口量突破百萬(wàn)輛，為海外車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)并帶來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)人保表示，未來(lái)將以境外項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為支點(diǎn)，深化全球保險(xiǎn)合作，繼續(xù)積極探索其他東南亞國(guó)家市場(chǎng)、歐洲、南美洲主要保險(xiǎn)市場(chǎng)落地，不斷推動(dòng)公司定價(jià)與管理能力的國(guó)際化輸出。預(yù)計(jì)海外車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮點(diǎn)，將持續(xù)鞏固并擴(kuò)大公司在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)也表示，下一步將持續(xù)深化新能源車(chē)險(xiǎn)國(guó)際化戰(zhàn)略，依托全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，與合作伙伴在客戶(hù)資源、本地化運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)科技等領(lǐng)域深化協(xié)同，構(gòu)建“本土化服務(wù)+國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”的差異化價(jià)值體系。以泰國(guó)市場(chǎng)為起點(diǎn)，逐步拓展全球業(yè)務(wù)版圖，以專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化的風(fēng)險(xiǎn)保障解決方案，全方位護(hù)航中國(guó)智造全球化進(jìn)程。